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花长春:经济数据显隐忧 减税促消费再加码

2019-01-23 13:30
作者:花长春
来源: 国泰君安

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导读

  1月份公布的经济数据和高频数据显示当前经济下行压力仍大,预计后续企业端减税降费、居民端促进消费的政策力度将再加码。

  摘要

  本周焦点:1月份陆续公布的经济数据和高频数据显示,当前经济下行压力仍大,预计后续企业端减税降费、居民端促进消费的政策力度将再加码

  国内经济:下游需求疲软,上游大宗价格略有回升。

  •   下游:货币:央行加大流动性投放,货币市场利率本周先升后降,汇率基本稳定。

  大类资产:全球主要经济体权益市场表现改善,大宗商品普遍上涨。

  国内外政策:国内:1)国新办举行落实中央经济工作会议精神新闻发布会。2)外管局批准QFII总额度增加至3000亿美元。3)央行副行长表示,我国将进一步开放债券市场。4)发改委等三部门联合召开促消费电话会议。5)国务院全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。国际:1)欧盟将对中国电动车征收关税。2)欧洲央行行长表示,大量货币宽松刺激政策仍然需要。3)英国脱欧再遇挫折。

  下周关注:关注我国12月经济数据及四季度和全年GDP数据。此外,关注日本、欧洲1月份央行利率决议和政策声明。

正文

  点评:

  1、经济数据显隐忧,减税、促消费再加码

  1月这两周,陆续公布了12月的经济数据,数据显示当前经济仍然面临着较大的下行压力。其中,工业品价格增速回落幅度超出市场预期;在外需趋弱及“抢跑”效应消退的驱动下,进口增速、出口增速也双双跌入负数区间。金融数据方面,社融增速进一步下滑,贷款本月回升虽略超季节性,但从结构上看,无论是居民还是企业,中长期贷款仍然发力。而1月的高频数据显示,房地产销售增速再次下滑,汽车销售增速也还在低位徘徊。因此,当下我们仍然面临着较大的经济下行压力。预计后续,政策宽松的力度将加码。

  财政政策方面,1月9日国常会上决定,对小微企业推出一批新的普惠性减税措施,实施期限暂定三年,预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。在本周举行的国新会上,财政部部长助理许宏才对此进行了进一步的解读,具体的:

  (1)将大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准。根据许宏才的介绍,放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下、从业人数300人以下、应纳税所得额300万元以下。比原来认定的标准有大幅度的提升(按照企业所得税优惠政策中的定义,原来小微企业的标准为工业企业资产总额不超过3000万元、从业人数不超过100人、应纳税所得额不超过30万元;其他企业资产总额不超过1000万元、从业人数不超过80人、应纳税所得额不超过30万元),有更多的企业会被认定为小型微利企业。许宏才介绍,经测算,认定为小型微利企业户数1798万户,占全部纳税企业的比重超过95%,其中,民营企业占98%。

  (2)在税率优惠方面,将对小微企业按应纳税所得额不同,分别采用所得税优惠税率。其中,应纳税所得额100万元以下,税负是5%,低于标准税率20个百分点。应纳税所得额是100-300万元之间的,税负是10%,低于标准税率15个百分点。

  (3)增值税方面,对小微企业等小规模纳税人,将增值税起征点由月销售额3万元提高到10万元。

  (4)允许各省(区、市)政府对增值税小规模纳税人,在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。

  除了在企业端有减税降费的政策,在居民端,将加大对居民消费的促进力度。1月18日,国家发展改革委、商务部、国家市场监管总局三部门联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议,总结交流地方典型经验,研究部署下一步相关工作。会议指出,消费在经济发展中具有基础性地位,当前我国经济运行总体平稳,但稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻、不确定性增大。优化市场供给、促进居民消费对于有效应对经济下行压力、保持经济平稳增长的作用和意义更加凸显。后续将:

  (1)着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车、家电消费,有条件的地方要加大政策支持力度,满足人民群众对绿色智能新型汽车和家电的消费需求;推动农村消费提质扩容,支持优质工业品下乡。

  (2)着力提升消费质量。如统筹实施消费升级行动计划,增加优质商品和服务供给,更好满足高品质消费需求。

  (3)着力提高消费能力。改善居民消费能力和预期,落实好个人所得税专项附加扣除政策,切实做好保障农民工工资支付工资等。

  (4)着力改善消费环境、健全消费政策等。

  2、国内经济:下游需求仍疲软,中游工业品价格回落,上游大宗价格回升

  1) 下游:房地产销售增速回落;土地成交放缓,汽车销售增速低位徘徊,塔吊利用率季节性回落。

  1月以来,房地产销售增速较12月明显回落,再次进入负区间。1月上半月,30个大中城市商品房销售面积同比增速达-12.6%,较18年12月的8.5%有较为明显的回落。其中,一线城市销售同比增速回落近8个点至11.2%,二线城市大幅回落超30个点至-34.5%,三线城市小幅改善5个点至29%(图1)。

  1月以来,土地供应和成交增速均放缓。100个大中城市数据显示,1月,土地供应面积同比增速放缓近27个点至-16.4%,成交面积同比增速回落近50个点至-46.3%(图2)。其中,一二三线城市土地供应和成交面积增速均放缓,土地溢价率方面,一线城市和三线城市土地溢价率有较为明显的回落。

  1月,汽车销售略有改善。根据乘联会数据,18年12月,乘用车销售增速基本已止跌,同比增速与11月相当,达-18.9.19年1月上半月,与18年1月平均比,乘用车销售增速达-16.7%,较18年12月小幅改善。

  18年12月,塔吊利用率季节性回落,但仍处高位。根据庞源租赁的数据,18年12月塔吊利用率较11月季节性回落近2.6个点至76.2%,但与往年同期比,仍处高位。

  2) 中游:高炉开工率有所回升、发电耗煤增速继续回升;水泥价格下降,动力煤螺纹钢价格回落。

  高炉开工率小幅回落但好于去年同期,发电耗煤增速继续加快(图5、图6)。1月月初,因元旦放假等原因,高炉开工率有回落之后回升,目前达64.9%;1月平均看,高于18年同期水平。发电耗煤增速自10月以来则不断加快,19年1月已回升至正数区间,达2.1%。

  水泥价格下降、动力煤价格徘徊。1月水泥价格回落较为显著,1月平均来看较18年12月回落3.5%,环比增速连续四个月为正后,再次落入负数区间(图7)。动力煤价格在低位徘徊,整体较18年12月小幅放缓2.8%(图8)。

  螺纹钢价格回落,库存季节性上升(图9、图10)。1月螺纹钢价格回落,平均来看,较12月回落2.6%。螺纹钢库存季节性回升。

  3) 上游:原油价格修复,铁矿石价格上涨,铜价回落。

  1月原油价格回升。主要是出于以下几个方面的原因:美国炼厂季节性检修结束,提升了需求;OPEC减产决心强于市场预期;前期油价回调过度,击穿页岩油企业成本线,相关企业产量增速放缓。1月WTI原油价格回升至52.1美元/桶,较12月底上涨14.7%。此外,铁矿石价格上升,本月铁矿石价格较上月上涨5.7%。铜价格回落,本月铜价格较上月下跌近3%(图11、图12)

  4) 食品价格:蔬菜价格回升、猪肉价格基本平稳。

  1月,蔬菜价格季节性上涨,平均较18年12月上涨10%。而猪肉价格基本平稳,较18年12月略降1%。

  5) 货币:央行加大货币投放,回购利率较上周末略上升1.7个bp,1天银行间回购利率较上周末上升47个bp。长期利率方面,本周1年期和10期国债利率本周较上周末基本平稳,有小幅回落,其中1年期国债利率较上周末小幅回落近6个点,10年期国债利率较上周末回落近2个bp。信用债利率也有小幅下行。

  此外,1月以来人民币小幅升值,本周汇率保持稳定(图15)

  3、大类资产:权益、大宗商品价格改善

  本周,全球权益市场和大宗商品表现较为亮眼,可能受到如下较为积极的因素的影响:国内财政和货币政策持续宽松,财政政策方面继续释放减税降费的信号,货币政策方面央行加大流动性投放等。受这些正面因素的推动,权益市场和大宗商品市场近期改善。全球主要经济体股指均上涨,各类大宗商品价格也都得到了一定修复(图16-图18)。

  4、国内、国外政策

  1、国内政策

  (1)国新办举行落实中央经济工作会议精神新闻发布会

  国务院新闻办公室2019-01-23上午举办新闻发布会,邀请发改委、财政部和央行相关负责人介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措。发改委副主任连维良表示,发改委将进一步做好“六稳”工作,推动各项任务落到实处,包括务实推动宏观政策落实,务实打好三大攻坚战;确保牵头任务取得实质性进展;务实抓好重点任务落实,推动经济高质量发展。

  财政部部长助理许宏才表示,2019年将发挥好财税政策的结构性调控优势,增强微观主体活力推动经济高质量发展。重点是要做到“加力”和“提效”。“加力”指的是加大减税降费力度和加大支出力度。第一,加大减税降费力度。第二,加大财政支出力度。“提效”指的是提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益。提高财政资金配置效率,坚持有保有压,聚焦重点领域和薄弱环节,进一步调整优化支出结构。提高财政资金使用效益,要将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程,更好推动政策落地见效;继续盘活财政存量资金。

  央行副行长朱鹤新表示,2019年要施好稳健的货币政策,强化逆周期调节,进一步增强政策的前瞻性、灵活性和针对性,做到松紧适度,保持流动性合理充裕,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,促进经济金融良性循环。同时在这个基础上,我们要保持好金融稳定,进一步降低金融风险,稳定好宏观杠杆率。

  (2)外管局批准QFII总额度增加至3000亿美元

  国家外汇局网站14日消息,为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求,经国务院批准,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。外汇局称,QFII制度是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排,是境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。2016年至2018年,国家外汇管理局对QFII制度相关外汇管理进行了重大改革,包括完善审慎管理,取消汇出比例限制,取消有关锁定期要求,允许QFII持有的证券资产在境内开展外汇套期保值等,极大便利了境外投资者通过QFII渠道投资境内金融市场。

  (3)央行副行长表示,我国将进一步开放债券市场

  1月17日,中国债券市场国际论坛在京召开,央行副行长潘功胜在会上表示,要建立一个更加开放透明、安全高效、具有深度广度的债券市场,是我国金融改革开放的重要内容。

  在谈及去年以来中国债市的债券违约常态化问题。潘功胜表示,个别债券违约是风险的释放,有风险的释放才不会有风险的累积。随着债市打破刚性兑付,风险的暴露利于债市健康发展,对强化市场参与者信用风险意识、完善市场定价、强化市场约束等来说是好事情。此外,潘功胜还表示,当前我国现在不追求过高的经济增长速度,而是追求经济增长的可持续性。

  潘功胜称,中国债券市场具有较强吸引力,下一步,将继续完善债券市场相关安排,进一步将从以下三方面推进对外开放:(1)债券市场互联互通:研究推出债券ETF指数型产品发展;债券中央存管机构(CSD)互联互通;(2)境外投资者关心的部分制度安排:有效支持境外投资者的特殊结算周期需求;外汇局正研究优化境外投资者参与外汇对冲交易相关安排;财政部计划增加2019年关键期限国债续发次数;(3)回购和衍生产品:适时全面放开回购交易;大力推进人民币衍生品使用。

  (4)三部门联合召开促消费电话会议

  1月18日,国家发展改革委、商务部、国家市场监管总局联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议。

  会议指出,消费在经济发展中具有基础性地位,当前我国经济运行总体平稳,但稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻、不确定性增大。优化市场供给、促进居民消费对于有效应对经济下行压力、保持经济平稳增长的作用和意义更加凸显。后续促进消费工作,一是着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车、家电消费,有条件的地方要加大政策支持力度;二是着力提升消费质量。适应居民消费从注重“量”的满足向追求“质”的提升。三是着力提高消费能力。改善居民消费能力和预期,落实好个人所得税专项附加扣除政策,切实做好保障农民工工资支付工作等。四是着力改善消费环境五是着力健全消费政策。完善有利于提高居民消费能力的收入分配制度,落实好健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策等。

  (5)国务院全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》

  1月14日,国务院总理李克强主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。李克强总理指出,今年我国发展的环境更加复杂,困难挑战更多,经济下行压力加大,政府工作艰巨繁重。但要创新和完善宏观调控,坚持不搞“大水漫灌”,通过实施区间调控、定向调控精准发力,依靠改革开放激发市场活力,依靠市场活力顶住下行压力,保持经济运行在合理区间。进一步优化营商环境,加快发展壮大新动能,突出重点补短板,培育扩大国内市场,促进产业、区域协调发展,拓展我国发展回旋余地大的优势空间,着力做好保障和改善民生工作,推动高质量发展,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。李克强总理强调,要把既定的惠企利民政策举措尽快落地,千方百计纾解企业困难,想方设法解决群众痛点和期盼,稳定和提振市场信心,力争一季度起好步,为完成全年经济社会发展主要目标任务创造良好条件。

  2、国际政策

  (1)欧盟将对中国电动车征收关税

  据媒体报道,欧盟于1月19日开始,对从中国进口的电动自行车征收18.8%到79.3%不等的关税。欧盟之所以采取这一举措,是因为欧洲电动自行车厂商认为,受益于不公平补贴的中国厂商所生产的电动自行车,因为价格低廉而在欧洲市场泛滥。这一措施在上月底由欧盟国家投票通过,在这之前,欧盟委员会代表28个成员国进行了调查,结果发现从2014年到2017年9月,从中国进口到欧盟的电动自行车数量增长了超过两倍,市场份额飙升至35%,但与此同时平均价格却下降了11%。欧盟委员会调查结果还称,中国厂商不仅因为铝价格受管控而受益,还受益于有利的融资条件、土地使用权以及税收优惠等。

  (2)欧洲央行行长表示,大量货币宽松刺激政策仍然需要

  据媒体报道,1月15日,欧洲央行行长德拉吉在欧洲议会发言表示,近期欧元区经济发展势头弱于预期,全球风险带来的不确定性仍然突出,大量货币宽松刺激政策仍然需要。德拉吉认为,欧央行可以通过维持目前超低利率(-0.4%),以及对到期债券进行再投资来提供所需的货币刺激。德拉吉认为,近期国际事态的发展,包括对欧盟的挑战、英国脱欧,以及“否定多边体系”,对二战以来支撑全球经济发展的支柱提出了质疑。

  欧洲央行12月会议纪要显示,欧央行上调关键利率的预期时间已经推迟至2019年末。欧洲央行在12月份会议上维持利率不变,首次明确再投资将持续到首次加息后,下调2018、2019年GDP增速预期,并下调2019年通胀预期。

  (3)英国脱欧再遇挫折

  据媒体报道,当地时间1月15日晚,英国下议院以432:202票的表决结果,否决了梅和欧盟周旋了两年后达成的脱欧协议草案。英国议会的反对意见集中在退欧计划中的北爱尔兰“后备计划”(backstop plan)。这是退欧协议的一个国泰君安

(责任编辑:DF064)

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